Trong một ngôi làng nhỏ yên bình, cậu bé Kaito luôn tự hỏi về sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu. Trong một ngày hè nắng ươm, cậu đã gặp Takumi - chàng trai bí ẩn và cuốn hút từ Tokyo. Vốn quen với cuộc sống đơn giản, Kaito bỗng trở nên mơ mộng hơn khi bên cạnh Takumi. Tình bạn giữa họ dần chuyển biến, khiến Kaito cảm thấy lạ lẫm và không thể hiểu rõ bản thân mình.
Takumi, bằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sâu thẳm là một tâm hồn đầy nổi loạn, đang ẩn giấu bí mật khó lý giải. Khi mặt trời lặn, Kaito nghe thấy tiếng kêu cứu từ căn nhà hoang bên bờ sông. Mặc kệ nguy hiểm, cậu dấn thân vào bên trong và phát hiện một bí mật kinh hoàng về quá khứ của Takumi.
Chính sự thật đen tối ấy đã thay đổi tất cả. Kaito đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục tin tưởng và giúp đỡ Takumi, hay buông tay và trở về cuộc sống vốn có? Cuộc sống yên bình của làng quê dần chuyển biến thành chuỗi sự kiện căng thẳng, chỉ để phơi bày ra những âm mưu chết chóc và tình yêu đầy đau thương.
Với trái tim rối ren, Kaito phải đối mặt với quá khứ đen tối để hiểu rõ hơn về bản thân và tình cảm của mình. Hai người, hai thế giới, và một tình yêu không thể dứt ra sao trước sóng gió.
