Trên thành phố đang rộ lên tin đồn về một quỷ dữ hung tàn tàn bạo tại khu vực kể từ sau sự biến mất đầy bí ẩn của những người dân thị trấn. Cảnh sát vô lực trước sức mạnh siêu nhiên của quỷ, và rốt cuộc, họ quyết định tìm đến Lily - một pháp sư tinh xảo nhưng lúc nào cũng nhởn nhơ, sống chung trong căn hộ nhỏ với bốn con mèo khác biệt.
Cuộc họp giữa cảnh sát và Lily không khí căng thẳng bắt đầu. Lily, với ánh mắt lạnh lùng nhưng tỏ ra hờ hững, mỉa mai cảnh sát không giỏi lẫn cẩn thận. Trong khi đó, cô ấy chỉ quan tâm tới điều mà cô ghét nhất: giao kèo với quỷ. "Tôi chỉ xin một người bạn cùng sống, không ai bắt khóc ẩu, cảnh sát?" Lily háo hức mỉm cười đầy gian trá khi đề xuất, khiến cảnh sát không khỏi ghen tỵ.
Vào đêm hôm đó, Lily và cảnh sát chờ đợi quỷ xuất hiện tại một ngôi nhà hoang và sự kiện bất ngờ diễn ra. Quỷ hiện hình, nhưng không phải là một thực thể tàn ác mà là một cậu bé đáng yêu chiếm giữ linh hồn. Lily xác định rằng mình không thể giết chết một đứa trẻ vô tội, và qua câu chuyện đầy bất ngờ kia, mọi thứ lại trở nên trái ngược hoàn toàn so với những gì Lily và cảnh sát từng nghĩ.
