Trên mái trường Beacon Hills, nơi nổi tiếng với các câu chuyện huyền bí và bí ẩn, hai con người đối lập nhau đã đánh mất tất cả trong trò chơi tình yêu ngang trái.
Raphael - chàng học sinh mẫu giáo xuất sắc nhưng lạnh lùng và cô đơn. Trái ngược hoàn toàn, Julian - cậu học sinh cấp ba hồn nhiên, năng động và luôn sẵn sàng vui vẻ. Hai người yêu nhau thật sâu, nhưng số phận lại định đoạt họ phải chia ly vĩnh viễn.
Rồi một ngày, một điều bí ẩn xuất hiện, đưa họ trở về bên nhau. Raphael bắt đầu nhận ra rằng, mỗi lần anh mơ thấy Julian, cậu đều biến mất một chút nhưng thân thể anh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Những tình tiết bất ngờ, những giấc mơ kỳ lạ đã thay đổi cuộc đời của họ mãi mãi.
Julian khám phá ra bí mật đằng sau "lai sinh bất kiến", một phép màu có thể mang họ trở về với nhau nhưng cũng có thể kết thúc mọi thứ. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn và thử thách mà số phận đặt ra, hay họ sẽ bị chia ly mãi mãi trong vòng xoáy của thời gian và không gian không thể lấp đầy?
