Trên đại lộ phồn hoa của thế giới song song, nơi mà những sinh vật kỳ bí và nhân thú tồn tại song hành, Shitoame Mèo và Cún sống trong sự đối ngược như lửa và nước. Mèo, một tay chơi lãng tử, luôn giữ khoảng cách và cư xử lạnh lùng, trong khi Cún lại đam mê tinh thần tự do và sự ấm áp của tình yêu.
Dưới ánh trăng tròn, khi cả hai vô tình bị cuốn vào một vụ án mạng kỳ bí, họ buộc phải hợp tác với nhau để tìm ra hung thủ. Trong quá trình truy lùng, những bí mật tăm tối từ quá khứ dần dần hé lộ, khiến họ nhận ra rằng họ có một quá khứ chung đầy bi kịch.
Với sự trợ giúp của nhau, Shitoame Mèo và Cún dần khám phá ra một âm mưu đen tối đang âm thầm hoạt động dưới bề dày của thế giới song song. Liệu họ có thể vượt qua những thử thách, khám phá ra sự thật đằng sau vụ án mạng và đồng thời tìm thấy tình yêu và sự tha thứ cho nhau hay không?
Cùng nhau chiến đấu trong tận cùng của bóng tối, đối mặt với những kẻ thù đáng sợ, Shitoame Mèo và Cún hóa thân thành những hiệp sĩ đen với sứ mệnh bảo vệ sự công bằng và tình yêu trong thế giới nửa đêm u tối của họ.
